Desempeño del sector
Industria farmacéutica en Uruguay
La oferta total de productos farmacéuticos en el mercado local de Uruguay fue de US$ 730 millones anuales en 2013 y el sector emplea a más de 4.700 personas de forma directa, con un alto porcentaje de técnicos y profesionales.
Entre los laboratorios farmacéuticos para uso humano se encuentran las empresas multinacionales, fabricantes de productos patente a escala mundial, en general presentes con oficinas comerciales y las empresas nacionales o regionales que fabrican o comercializan productos farmacéuticos similares o genéricos.
Producción, exportaciones e importaciones de la Industria Farmacéutica en Uruguay.
La producción de la industria farmacéutica ha exhibido un proceso de recuperación luego de una importante reducción registrada durante la crisis económica de 2002-2003. A partir de 2004 la industria comienza un proceso recuperación y crecimiento fuerte, lo que llevó a que la facturación prácticamente se triplique. De esta manera, en 2013, se estima que la producción anual superó los US$ 480 millones.
Gráfico Nº 1: Valor Bruto de Producción de la industria farmacéutica de Uruguay (US$ millones)
Fuente: Encuesta de actividades económicas (EAE) del INE y estimaciones de Deloitte.
Las exportaciones del sector registraron una tendencia creciente a partir de 2003, llegando cerca de los US$ 200 millones en 2013. Este crecimiento está asociado en gran medida a que a partir de dicho año diversos laboratorios locales comenzaron a utilizar materia prima proveniente de mercados asiáticos (China e India), lo que implicó una importante reducción de costos. En el primer semestre de 2014, las exportaciones de productos farmacéuticos se situaron en US$ 90 millones.
Gráfico Nº 2: Exportaciones del sector farmacéutico (US$ millones)
Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. Incluye medicamentos para uso animal.
El principal producto de exportación del sector son los medicamentos acondicionados para la venta al por menor, que representaron el 59% de las exportaciones en 2013, seguido de vacunas y antisueros con un 26% del total.
Cuadro Nº 1: Exportaciones del sector farmacéutico uruguayo por producto (US$ millones)
Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. Incluye medicamentos para uso animal.
Del Gráfico N°2 también se desprende la importancia creciente de la mercadería exportada desde las Zonas Francas. Estos productos ingresan desde territorio aduanero uruguayo en régimen de tránsito a Zonamerica y Parque de las Ciencias para luego ser exportados a otros países. El rol desempeñado por estas Zonas Francas como centros de servicios logísticos, incluso con mercadería en tránsito desde otros países es analizado más adelante.
Cuadro Nº 2: Empresas exportadoras del sector farmacéutico (US$ millones, 2013)
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA. Incluye solo exportaciones desde el territorio aduanero. Incluye medicamentos para uso animal.
En cuanto a las importaciones, también se observó un importante crecimiento y alcanzó un récord de US$ 262 millones en 2013. En tanto, en el primer semestre de 2014 las importaciones del sector se situaron en US$ 115 millones.
Gráfico Nº 3: Importaciones del sector farmacéutico (US$ millones)
Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. Incluye medicamentos para uso animal.
Personal ocupado en la Industria Farmacéutica e industrias afines
La industria farmacéutica emplea de forma directa a 4.711 a Diciembre de 2013, que en general es personal técnico de alta calificación. A éstos se le suma los empleos generados en actividades conexas como la comercialización de los productos y los servicios vinculados a la salud.
Cuadro Nº 3: Personal ocupado en la industria farmacéutica y actividades vinculadas (2013)
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del BPS a Diciembre 2013.
Inversiones en la Industria Farmacéutica
En los últimos años las inversiones del sector farmacéutico han sido considerables. Esto se refleja en las cifras de los proyectos de inversión recomendados por la COMAP para ser promovidos. En el período 2005-2014 se presentaron 118 proyectos de inversión, por un monto cercano a los US$ 180 millones.
Cuadro Nº 4: Inversión recomendada por COMAP – Sector farmacéutico, laboratorios y medicamentos de uso animal (US$)
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la COMAP.
